Salesforce도 Swit에서 한 제품처럼 작동합니다!
This is the first integration made using the new UI Builder as part of Swit Developers 2.0
March 3, 2023
Salesforce(세일즈포스)는 가장 널리 쓰이는 세일즈 관리 앱 (CRM)이라고 해도 과언이 아닌 협업 소프트웨어입니다. 이제 Salesforce가 당신의 세일즈 데이터를 Swit앱으로 바로 전송할 수 있는 스토어 앱이 되었습니다. 심지어 Swit Developers 2.0 플랫폼을 사용해 개발되고 공개된 최초의 Swit 스토어 앱이기도 하며 지금 이 순간, 바로 Swit 스토어에서 다운로드 할 수 있습니다. 이 글에서는 Swit의 Salesforce 연동이 어떻게 딜, 거래 내역을 더 효과적으로 팀과 공유하고 데이터들을 한 곳에서 정리할 수 있게 해주는지 설명하려 합니다.
Swit Developers 2.0이란 무엇인가요?
Swit Developers 2.0은 Swit 앱에 대한 스토어 앱을 생성할 수 있는 도구를 제공하는 플랫폼입니다. Developers 2.0이 제공하는 UI 빌더와 개발자 콘솔을 통해 원하는 앱을 쉽게 디자인할 수 있습니다.
앱의 배포 설정에서 i)내부 배포용, 링크로 사용가능한 ii) 외부배포용, Swit의 자체 승인 이후에 iii) Swit스토어에 퍼블리시가 가능한 외부 배포용 중 선택이 가능합니다. 개발자들은 앱을 만들기 위해 다른 파트너와 협업할 수도 있습니다.
Swit Developers 2.0에서 앱을 만들 때, 사용자가 앱과 상호 작용할 수 있게 하는 command(명령어)를 만들 수 있습니다. 이러한 command를 사용하기 위해 사용자는 메시지 입력창에서 ‘+’ 버튼을 사용해서 메뉴를 열거나 ‘/(슬래시)’와 함께 채팅 채널에서 수행할 작업을 입력하면 됩니다. Developers 2.0 기능을 사용하여 개발된 Salesforce 앱은 새로운 툴로 만든 첫 번째 앱이 되었습니다.
Swit에서 Salesforce 보기
항상 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 Salesforce 데이터를 한 곳에 모으세요. Swit은 당신의 업무와 세일즈 데이터를 서로 쉽게 전환할 수 있게 해줌으로써 중요한 프로젝트를 보다 편리하게 살펴볼 수 있게 해줍니다. Salesforce 계정을 Swit 계정에 연결하면, Swit 플랫폼 내에서 데이터 리스트를 검색할 수 있어, 한 장소에서 업무 프로세스를 간소화할 수 있습니다. Salesforce 설정에 따라 오브젝트(개체)나 리스트별로 필터하여 더 상세한 검색이 가능합니다.
“Record Information (레코드 정보)” 탭을 활용해서 당신의 세일즈 기록에서 상세 내용과 활동 내역을 확인하세요. 각 기록에서 볼 수 있는 정보는 당신의 회사에서 Salesforce 내에서 설정하는 “Objects(개체)”에 따라 달라지게 되며 △리드 △어카운트 △업무 △케이스 △대시보드 등이 될 수 있습니다. 필드(Fields)라고 불리는 상세 내용은 각 레코드에서 볼 수 있고 사용자가 Salesforce에서 설정한 필드에 따라 달라집니다.
Swit에 세일즈 데이터를 입력함으로써 질적, 양적 데이터 셋을 결합하여 정보의 단절을 없앨 수 있고 전체적인 세일즈 전략에 대한 통합적인 검토가 가능합니다. 이것은 클릭 한 번으로 Swit에 저장된 세일즈 리포트를 확인할 수 있게 해줘 불필요한 보고를 없애줍니다.
팀과 레코드 공유하기
상세한 세일즈 레코드를 좀 더 직관적인 방법으로 논의하기 위해 팀 리더들은 특정 어카운트에 대한 업데이트를 요구할 수 있으며 사용자들은 Salesforce 레코드를 채팅 채널에 드래그 앤 드롭하여 팀에게 더 많은 정보를 제공할 수 있습니다. 또한 메시지에서 슬래시 커맨드를 사용하여 팀과 세일즈 데이터를 공유할 수도 있습니다. 동료들은 팀원들에게 최신 영업 내역과 새로운 클라이언트에 대해 알려주고 세일즈 데이터의 코멘트에 상세 내용을 공유할 수 있습니다.
만약 당신의 제품을 구매한 기업의 CEO를 확인해야 한다면 데이터와 함께 제공되는 Salesforce 페이지로 가는 링크를 클릭해보십시오. 공유된 그래프와 대시보드는 채팅 메시지와 댓글을 통해 실시간으로 해석할 수 있어, 수집된 데이터에 대한 더 정확한 분석을 제공합니다. 남겨진 대화는 Swit의 메시지와 댓글에 저장되어 팀원들이 참고해야 할 때 언제든 참고가 가능합니다.
데이터는 또한 Salesforce 계정이 없는 다양한 팀과 공유될 수 있습니다. 세일즈 팀 외부의 동료들과 협업할 수 있기 때문에 그들이 최근 정보와 관련된 프로젝트를 시작할 수 있게 해줍니다. 예를 들어 회계팀에 세일즈 레코드를 공유해서 고객의 구독을 변경하거나, 데이터 셋을 고객 서포트 팀에 공유해서 고객에게 그들이 구매하고 싶어하는 제품에 대한 최근 가격 변경에 대해 알리는 등이 가능합니다.
당신이 각종 세일즈 수치와 분석 데이터를 하나의 플랫폼에서 공유할 수 있다면, 팀과 함께 영업 진행 상황을 논의하고 영업 전략과 매출을 개선할 수 있는 다양한 결론을 도출할 수 있을 것입니다. 그러면 수집한 데이터를 기반으로 팀 간 대화가 진행되어 다음 단계를 결정할 수 있죠. 마케팅 팀은 영업 전략에 기반하여 캠페인을 만들어 영업, 데이터, 그리고 예술을 결합하여 복잡한 결과물을 형성할 수 있습니다.
Swit과 Salesforce 연동을 활용하면, 채팅 채널을 통해 세일즈 데이터에 대해 팀과 전략을 논의하고 협력할 수 있습니다. 더욱 상호작용적인 방식으로 팀과 정보를 공유하고 싶다면, 맞춤형 데모를 위해 영업팀에 문의하세요.
Ashley Mae Orcutt, Creative Copywriter
